代理记账服务流程（0771-5786588）

一、合同签订与需求确认（启动前提）

1. 服务协议签署：
   明确服务范围（做账、报税、年报等）、费用及双方权责，签订正式《代理记账合同》。

2. 客户档案建立：
   收集企业营业执照、法人身份证、银行开户许可证等基础资料，建立专属档案。

二、票据交接与初步整理（每月25日-次月5日）

1. 票据收取方式：

• 客户送票：约定时间上门收取或快递寄送（使用《票据交接清单》登记）。

• 外勤取票：安排专人到客户指定地点收取票据，现场核对金额、日期等关键信息。

2. 票据分类标注：
   按收入、成本、费用类型分类，粘贴原始凭证并标注业务背景（如“2025年8月办公用品采购”）。

三、专业做账与风险管控（每月25日-次月10日）

1. 账务处理流程：

• 记帐会计录入票据信息，生成记账凭证（使用财务软件自动校验科目平衡）。

• 审核会计复核凭证真实性，重点检查发票合规性（如发票章、税率、备注栏要求）。

2. 风险预警机制：

• 识别异常成本占比（如连续3个月成本增速超收入50%）。

• 预警长期挂账的应收账款（超1年未收回款项自动标记）。

• 核查税负率波动（增值税/企业所得税税负率偏离行业均值±3%时提醒）。

四、纳税申报与税款缴纳（每月5日-15日）

1. 申报表生成：
   根据账务数据自动生成增值税申报表、企业所得税预缴表、财务报表（资产负债表/利润表）。

2. 多渠道缴税：

• 网银扣款：绑定客户银行账户，申报期自动划转税款。

• 现场缴税：外勤会计持税收缴款书到税务局窗口缴纳（适用于特殊税种）。

3. 申报结果反馈：
   通过短信/邮件推送申报成功通知，附税款缴纳凭证截图。

五、税单返还与档案归档（每月10日-25日）

1. 材料移交：
   返还客户纳税申报表、财务报表、完税证明原件，同步提供电子版存档（加密压缩包）。

2. 装订成册：
   按年度装订纸质账簿，使用防潮档案盒保存，标注“XX公司2025年度财务档案”。

3. 政策同步：
   每月整理最新财税政策（如小规模纳税人减免、研发加计扣除新规），通过微信/邮件推送解读。

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